В стране, где жил мудрый доктор Гаспар Арнери, владыками были жестокие злые Три Толстяка. Как-то раз он стал свидетелем бунта людей против власти Трёх Толстяков. У себя дома Гаспар Арнери встретил гимнаста Тибула, который вылез из камина. У Толстяков нет наследника, поэтому они подумывают передать власть мальчику Тутти. У него есть любимая кукла, которая сломалась во время бунта. Только доктор Гаспар знает, как ее починить. Слуги находят доктора и приказывают ему чинить куклу, но доктор не успевает сделать этого за ночь, поэтому он отправляется во Дворец. По дороге он потерял куклу, но нашел ее двойника - живую девочку Суок. Доктор возвращает куклу (на самом деле девочку) во Дворец. Суок проникает туда, где Толстяки держат пленников. Она освобождает оружейника Просперо. Оружейник сбегает, а Суок поймали гвардейцы. Толстяки отдают девочку на растерзание тиграм, но вместо девочки оказывается кукла. Восстание против Толстяков продолжается и заканчивается успешно. Суок оказывается родной сестрой Тутти. Он остается жить во Дворце, а Суок отправляется в путешествие с бродячим цирком.
