После своего спасения царевичем Гвидоном, царевна лебедь делает немало для своего спасителя. Она дарит ему прекрасный город, в котором он становиться правителем. Не раз она превращает его то в муху, то в комара, то в шмеля, чтобы он мог посетить своего отца. Исполняет она и другие его просьбы, чтобы отец наконец-то приехал к нему в гости: поселяет во дворе дворца необычную белочку, вызывает и братьев морских с дядькой Черномором для охраны. А в конце становиться женой царевича.
