Профессор по фамилии Преображенский пересаживает обыкновенной собаке гипофиз человека. После сложной операции собака начала становиться похожей на человека, но на очень ужасного человека, органы которого пересадили собаке. Собака в образе человека стала зваться Полиграфом Полиграфовичем Шариковым. Он стал вести себя безобразно и чуть не выдворил из квартиры профессора и Борменталя. Преображенский и Борменталь силой смогли укротить Шарикова и сделали обратную операцию по удалению гипофиза человека. Шариков стал собакой.
