У молодой утки, которая жила на птичьем дворе, вылупилось несколько утёнков, но один не был похож на свох братьев и сестёр. Он был чёрным и большим. Молодой утке не очень это понравилось. Она даже обозвала его и назвала чужим сыном! Но скоро молодая утка повела утят к воде. Она учила их плавать. Самым хорошим плавцом оказался чёрный утёнок. Тогда мать уже смягчила своё мнение по чёрному утёнку. Но потом они пошли туда где много кур и уток. Над ним все издевались, толкались, не довали пройти и насмехались. Не выдержав того что над ним так сильно издеваются, гадкий утенок решил сбежать с птичьего двора. Он побежал в болото. Он повстречал диких гусей, они предложили ему стать друзьями, чёрный утёнок подумал что наконец-то будет жить хорошой и счастливой жизнью, но диких гусей застрелили охотники. Потом утёнок некоторое время жил в доме у доброй старушки, но кот и старая курица не полюбили птенца, и выгнали его из дома, он опять решил убежать. Наступила зима, начались морозы. Крестьянин спас утенка, когда тот залез в озеро и чуть не замёрз в нём, но и в новом доме ему опять жилось плохо. Жена и дети крестьянина выгнали птенца. Когда наступила весна, утенок увидел лебедей и решил подойти к ним. Когда он плыл к ним, то увидел свое отражение в воде. Он превратился из гадкого утёнка, в прекрасного, красивого лебедя. Он был даже красивее лебедей которых он только что увидел. Утенок стал очень счастливым, но не возгордился, так как он имел доброе и отзывчивое сердце.
