Беззаботные дети: одиннадцать сыновей и одна дочь короля. Они жили хорошо, пока в их жизни не появилась мачеха. Она отдала девочку Элизу воспитываться в деревне, братьев- превратила в лебедей. Шли дни. И с каждым пройденным днем девчоночка хорошела, но сильно тосковала по братьям. Элиза вернулась в замок, и мачеха решила сделать её безобразной с помощью трёх лягушек. Но, как только они коснулись невинной девушки, тут же обратились красными маками и поплыли по воде. Тогда, колдунья (мачеха) обезобразила свою падчерицу- обмазала её лицо грязью. Даже король не узнал свою дочь и выгнал её из замка. Элизе пришлось провести ночь в лесу, она уснула, и ей приснились её братье и то время, которое они проводили вместе. Утром она умылась в пруду, вернув себе былую красоту. На следующей день героине повстречалась старуха, которая рассказала о том, что видела одиннадцать лебедей в золотых коронах и указала на реку, дав девочке ягоды. Элиза следовала вдоль реки и на закате увидела лебедей, которые превратились в её братьев. Через день они забрали с собой, в корзинке, сестренку. Она видела необычайной красоты облачный замок Фата-Морганы и провела ночь в пещере, заросшей зелеными растениями. Она видит сон с феей этого замка, похожей на старушку из леса. Во сне ей открывается тайна спасения братьев. Ей нужно на кладбище нарвать крапивы и сплести рубашки мальчикам. Но, если она проронит слово, то братьев ждет гибель. На утро она начала работу. Как только дошла до второй рубашки, ее отыскал король и увез в свое королевство, прихватив крапиву. Архиепископ говорил 4оролю, что его жена-ведьма. Когда король увидел, что она рует крапиву на кладбище, присудил быть сожжённой на костре. Но, она ведь не может ничего сказать ы свою защиту. В заточении доплетает последнюю рубашку. Братья приходили к королю, но с рассветом вновь превратились в лебедей, не успев заступиться за сестру. Утром её повели к костру. И тут палач схватил девочку за руку... Но, она успела накинуть рубашки на братьев и произнести: "Я невинна!" - и упасть в обморок. Братья все рассказали, а бревна, уготованные для сожжения, превратились в куст алых роз, где единственной белой- была роза, положенная королем на грудь Элизе. Она очнулась...