Царь Берендей женился, но у них не получалось завести с царицей ребенка. Уехал он по государственным делам. Хотел у колодца воды напиться, а его схватил старик за бороду и приказал отдать то, о чем царь не знает. Приехал он домой, а у него сын родился. Когда Иван вырос, старик забрал его себе. Иван-царевич познакомился с Марьей-царевной, но она оказалась дочерью Кощея Бессмертного. Отец Марьи заставлял Ивана выполнять задания. После третьего молодая пара сбежала от Кощея и он их не смог догнать.
