По Крыму путешествует бродячая труппа. В этот день шарманщику Мартыну, Лодыжкину и мальчику Сергею с пуделем Арто не везет. Только возле последней дачи "Дача Дружбы" артисты надеются на удачу. Из дома выскакивает мальчик и ему хотят дать микстуру, а он упирается. Ради него мать соглашается на выступление артистов. Мальчик требует купить пуделя, но Лодыжкин отказывается его продавать. Позже бродячую труппу отыскивает дворник и предлагает 300 рублей за собаку. Но Лодыжкин непреклонен. Утром артисты обнаруживают, что собака пропала. Сережа идет на "Дачу Дружба" и заберает от туда свою пуделя.
