В одной деревне жил глухонемой крестьянин Герасим. Он был немного дикарём и сторонился людей из-за своей немоты. Однако был он чрезвычайно работоспособным и сильным.
Однажды приехала барыня и забрала его из деревни в город. Барыне понравился его крепкий стан и мускулистость. В городе Герасиму пришлось работать дворником и по совместительству отпугивать воров. Но в городе Герасиму жутко не нравилось.
Вскоре он полюбил крепостную девушку, прачку Татьяну и оказывал ей знаки внимания. Но барыня захотела выдать Татьяну не за Герасима, а за крепостного пьяницу Капитона. Герасим был в отчаянии. После замужества Татьяны Герасим пошел ее провожать, поскольку барыня отправляла ее с мужем в глухую деревню. После проводов, он шел обратно вдоль речки и увидел тонущую собачонку. Герасим ее спас и назвал Муму.