У Мороза и Весны родилась дочь Снегурочка. Мать хотела, чтобы она жила с людьми, а отец Мороз хотел, чтобы она жила в лесу. Мороз боялся за дочь, потому что она могла погибнуть среди людей, если она влюбится в молодца. Перед тем, как отправить ее к людям, Мороз предупредил ее об этом.
Снегурочка стала жить в доме названых родителей, бобыля и бобылихи. Снегурочка стала переживать, что не может полюбить и не знает, что такое любовь. Об этом она сказала и царю Берендею. Берендей пожалел ее и сказал, что только Лель сможет растопить ее сердце. Снегурочка следует за Лелем, но он уходит от нее к Купаве. Снегурочка встречает в лесу Мизгиря, который безумно влюблен в нее, и ради нее бросил Купаву, но Снегурочка не отвечает ему взаимностью.
Мать Снегурочки дарит венок, который поможет ей влюбиться. Она влюбляется в Мизгиря, а на рассвете тает.
