Выбравшись из бочки, царевич мастерит себе лук и решает поохотиться, но внезапно видит лебедя, над которым кружит коршун и хочет его заклевать. Он уже "распустил когти" и "навострил кровавый клюв". Увидев, как "лебедь бьётся", царевич решает спасти его и сражает коршуна стрелой. Когда коршун падает в воду, царевич понимает, что это не птица, а человек, который был обращён в коршуна. Его догадку подтверждает лебедь, который заговаривает с ним человеческим голосом и сообщает, что он убил Чародея. Таким образом, будущий князь Гвидон спас Царевну-Лебедь от Чародея.
