Дворник Герасим был настоящим богатырем и работал за троих на дворе у старой барыни. Любил он прачку Татьяну, но сказать не мог - был глухонемым от рождения. Когда прачка вышла замуж за другого, с разбитым сердцем Герасим спас из воды тонущего щенка и называл его Му-му. Однажды щенок укусил барыню, та разозлилась и сказала увести его из дома. Приказ был исполнен в тот же день, но щенок нашел дорогу обратно. Разъяренная хозяйка дома велела избавится от собаки. Герасим, привязав кирпичи к шее, утопил ее в реке и навсегда уехал в родную деревню.
