Иван-царевич узнал от старца, который ему повстречался на дороге, что это Кощей Бессмертный заколдовал Василису Прекрасную. Кощей был ее отцом, но Василиса уродилась умнее и мудрее своего отца во много раз, и за это отец Василисы приказал ей быть лягушкой-квакушкой целых три года.